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SBI New Scheme: जुलाई 1999 में लॉन्च किया गया, भारत में पहली कॉन्ट्रा-ओरिएंटेड म्यूचुअल स्कीम, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने हाल ही में 25 साल का मील का पत्थर पूरा किया है।
इस फंड ने अपनी शुरुआत से लेकर अब तक 19.99% रिटर्न दिया है, जबकि इसके बेंचमार्क बीएसई 500 टीआरआई ने 16.12% रिटर्न दिया है, जो पांच साल में 28.39%, तीन साल में 29.64% और एक साल में 47.23% सीएजीआर प्रदान करता है। इसी अवधि के दौरान स्कीम के बेंचमार्क (बीएसई 500 टीआरआई) ने क्रमशः 19.95%, 19.97% और 38.40% रिटर्न दिया।
एकमुश्त निवेश ने 1 करोड़ रुपये का रिटर्न दिया
इसका मतलब है कि अगर किसी निवेशक ने लॉन्च के समय इस योजना में 1 लाख रुपये का एकमुश्त निवेश किया होता, तो 28 जून, 2024 तक निवेश की कीमत लगभग 95.3 लाख रुपये हो जाती।
SIP निवेश ने ₹7.19 करोड़ का रिटर्न दिया
अगर किसी निवेशक ने लॉन्च के समय ₹10,000 का मासिक SIP निवेश किया होता और 30 जून तक जारी रखा होता, तो निवेश लगभग ₹7.19 करोड़ होता, जिससे XIRR 20.84% होता।
निवेशक अमीर हैं – SIP से बहुत ज़्यादा रिटर्न मिला
इस योजना ने 15 साल में 17.94%, 10 साल में 21.84% और 5 साल में 35.62% का SIP रिटर्न दिया। इस कार्यक्रम ने तीन साल में 34.25% और एक साल में 48.68% का SIP रिटर्न दिया। बेंचमार्क बीएसई 500 टीआरआई ने 15 वर्षों में 15.86%, 10 वर्षों में 17.73%, पांच वर्षों में 24.82%, तीन वर्षों में 25.40% और एक वर्ष में 43.02% का एक्सआईआरआर दिया।
एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के बारे में… – एसबीआई कॉन्ट्रा फंड योजना
दिनेश बालचंद्रन और प्रदीप केशवन द्वारा प्रबंधित, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 30 जून तक 20.5 लाख से अधिक लाइव फोलियो के साथ 34,366 करोड़ रुपये की संपत्ति का प्रबंधन करता है। इस योजना का पोर्टफोलियो 88 शेयरों में फैला हुआ है, जिसमें शीर्ष 10 शेयरों का पोर्टफोलियो में 22.73% हिस्सा है।
इसके अलावा, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में लार्ज कैप में 37.69%, स्मॉल कैप में 13.86%, मिड कैप में 25.14% और अन्य में 23.31% का आवंटन है।
